Veranstaltungen

Die Aufgabe

Der neue Fonds ist konzipiert, die BaFin-Freigabe ist erfolgt. Nun soll er schnell mit einer Roadshow bekannt gemacht werden. Es sollen alle Vertriebspartner aus dem Bankensektor eingeladen werden. Darüber hinaus sollen die Vertriebspartner eingeladen werden, die im vergangenen Jahr mindestens 250 TEUR Umsatz gemacht haben.

Die Lösung

Im Veranstaltungsmodul legen Sie die neue Roadshow mit ihren jeweiligen Veranstaltungsorten an. Anschließend wählen Sie in der Personenmaske über den lexiblen Filter alle Personen aus, die entweder eine Bank sind oder mehr als 250 TEUR Umsatz gemacht haben. Anschließend ordnen Sie alle diese Personen per Massenzuweisung der Roadshow zu. Danach erstellen Sie noch schnell die Einladungsschreiben, die natürlich je nach hinterlegter Präferenz des Vertriebspartners per Brief, Email oder auch per Fax versendet werden.

So geht's

Planen Sie Ihre Veranstaltungen mit unterschiedlichen Orten und individuellen Tagesordnungspunkten. Legen Sie fest, ob es eine Grenze für der Teilnehmerzahl gibt.

Die potentiellen Teilnehmer einer Veranstaltung legen Sie per Massenzuweisung oder bei Bedarf individuell fest.

Die Einladungsschreiben und Teilnahmebestätigungen versenden Sie blitzschnell und hinterlegen diese bei Bedarf im Dokumenten-Archiv.

Bei Einsatz des Vertriebspartner-Portals können sich Vertriebsartner direkt online zu einer Veranstaltung anmelden.

Über das Statistik-Modul prüfen Sie, welche Vertriebspartner an Veranstaltungen teilgenommen, aber keinen Umsatz generieren oder noch nicht einmal Material bestellt haben.