Steuern

Die Aufgabe

Ein Anleger ruft an und hätte gerne die steuerliche Werte für das vergangene Steuerjahr, weil er seine Mitteilung verlegt hat. Gleichzeitig erhalten Sie eine E-Mail Ihres Steuerberater. Er benötigt eine Übersicht aller Anleger mit Zu- und Abgängen des aktuellen Steuerjahres.

Die Lösung

Gleich beim ersten Klingeln erkennt IUVA Finance um welchen Anrufer es sich handelt. Sie wissen also gleich, um wen es sich handelt und können die Identität des Anrufers überprüfen. Noch während er sein Anliegen schildert, springen Sie in die Detailmaske mit seinen Beteiligungen. Per Knopfdruck rufen Sie seine steuerlichen Werte ab und teilen ihm diese vorab telefonisch mit. Als besonderen Service senden Sie ihm auch gleich noch die Werte im gewünschten Format per E-Mail, Brief oder Fax. Entweder als Kopie der Original-Mitteilung aus dem Dokumenten-Archiv oder frisch als Export nach Microsoft Excel.

Über die Auswertungsmaske der Steuerbuchhaltung erstellen Sie dann noch schnell die gewünschte Liste für Ihren Steuerberater und übersenden ihm diese sofort per E-Mail.

So geht's

Die Verarbeitung

IUVA Finance sammelt alle steuerlichen Informationen an einer zentralen Stelle und berechnet auf Wunsch die Werte für das Finanzamt.

Zur Erfassung der Werte stehen Ihnen Werkzeuge zum einfachen Import oder zur schnellen Verteilung von Steuerwerten zur Verfügung. Individuelle Werte wie SBA/SWK des Anlegers aus Steuerfragebögen werden über die Schnellerfassung schnell und sicher erfasst. Über eine Import-Schnittstelle können die Fragebögen eingescannt und automatisch im Archiv abgelegt werden. Die Einzahlungen Ihrer Anleger liegen bereits in der Treuhand-Buchhaltung vor. Per Knopfdruck werden diese schnell und komfortabel in die Steuerbuchhaltung übernommen.

Auf Knopfdruck ermittelt IUVA Finance §15a- sowie §5a-Ergebnisse und errechnet Veräußerungsgewinne u.v.m. Anteilsübertragungen werden hierbei natürlich automatisch berücksichtigt.

Desweiteren erhalten Sie Werkzeuge zur Verwaltung von USA-Steuern, Holland-Steuern, Personenbuchhaltung, AfA-Pläne, Denkmal-AfA und Agio-Nachlass-AfA.

Die Historie im Blick

Die Steuerbuchaltung führt automatisch eine Historie in Form von Buchungsjahren. Durch Buchungen für Bewegungen, Zu- und Abgänge sowie Anfangs- und Endsalden sind alle relevanten Veränderungen für Sie transparent.

Darüber hinaus können auch die jeweiligen Jahre versioniert werden. Zu Beginn erstellen Sie i.d.R. eine Version mit erklärten (bzw. zu erklärenden) Werten. Ergehen im Feststellungsbescheid bereits Änderungen, so erstellen Sie per Mausklick eine neue Version und übertragen automatisch die Werte aus der erklärten Version. Über eine speziell dafür angefertigte Maske erzeugt IUVA Finance automatisch Buchungen, die die Differenz aus Feststellungsbescheid ausweisen und diese absolut nachvollziehbar machen.

Die verschiedenen Versionen (Erklärt, Feststellung, Betriebsprüfung, etc.) geben Ihnen jederzeit einen klaren Einblick in die Historie.

Über die diversen Auswertungs- und Seriendruck-Möglichkeiten informieren Sie sich jederzeit schnell über die Werte einzelner Anleger  oder eines gesamten Fonds.

Flexibel bis in's letzte Detail

Durch das flexible Kontensystem und die individuelle Konfiguration kann sich IUVA Finance auch bei neuartigen Fonds schnell auf die neuen Anforderungen einstellen. Einmal definiert, dienen die Kontenrahmen als Vorlagen, aus denen die jeweiligen Kontenpläne erzeugt werden.